这是一份由五部分组成的教程，旨在帮助学术研究人员上手使用 Claude Code。
我采用了通俗易懂的语言编写，你无需任何技术背景即可理解本教程或使用 Claude Code。
第一部分：什么是 Claude Code？
Claude Code 是一个运行在你电脑上的工具。别被“代码”这个词吓到。你不需要任何编程或编码技能就能使用它。安装 Claude Code 到你的电脑上，就像安装 Zoom 或 Zotero 这类应用一样简单。
安装完成后，打开你的项目文件夹（比如论文、稿件等），让 Claude 在这个文件夹内工作。Claude 可以读取文件夹里的每一个文件，编辑现有文件，并创建新文件。它还能在会话结束后记住你之前的工作内容。
与 ChatGPT 和 Gemini 这类仅能“对话”的浏览器应用不同，Claude Code 实际上可以为你“执行”任务。
1.1 为什么你应该关注它？
作为一名研究人员，你的电脑上有一个文件夹，里面可能包含几份 PDF 文件、论文草稿、电子表格、数据集以及一些访谈记录。所有这些文档都与你的项目相关，但你需要将已发表的文献、收集到的数据和你自己的笔记联系起来。
这正是 Claude Code 的用武之地。
大多数学者和研究人员都在浏览器中使用过 AI 应用（如 ChatGPT、Claude、Gemini 等）。你打开一个标签页，输入提示词，AI 就会回复。如果你想就论文或草稿提问，你会把它们上传到 ChatGPT 或 Claude。
Claude Code 的不同之处在于，不是你把文件带到浏览器的 AI 应用中，而是你把 AI 带入到包含你所有数据的文件夹里。
1.2 为什么 Claude Code 对学术工作很重要
Claude Code 能够成为你可靠且强大的研究助手，主要体现在两个基本方面。
首先，Claude Code 会记住你、你的研究、你的写作风格以及你不断变化的研究需求。你无需反复解释你的要求。
其次，由于 Claude Code 在你电脑上的一个文件夹内工作，它可以同时处理多个文件。例如，它可以浏览你文件夹中所有四十五份 PDF 文件，并从中提取相关信息（如目标、方法论等）。你甚至可以要求它根据提取的信息创建一个新文件。
Claude Code 可以处理所有类型的文件，从 Word 文档到 Excel 表格、PDF 等。
1.3 这在实际操作中意味着什么？
如果你是定性研究人员，可以加载一个装满访谈记录的文件夹，让 Claude Code 找出某个特定表述的所有实例，例如每个参与者是如何谈论某个主题的。然后，让它寻找跨访谈的总体主题。
如果你是定量研究人员，可以将一个杂乱的 CSV 或 Excel 表格添加到文件夹中，让 Claude Code 为你清理数据。你可以让它运行描述性统计，或者让它解释审稿人提出的一个关键评论。
1.4 Claude Code 不是什么
Claude Code 是一个非常强大的工具，但它不能替代你的专业判断。它可以起草、总结、编码，但什么构成论点或证据，这仍然是你的责任。
那些可能成功使用 Claude Code 的学者，是将其视为研究助手的人，而不是将所有思考和判断都外包给它的人。
第二部分：安装 Claude Code 应用，你的第一次会话
如果你是 Claude Code 的新手，请预留 15-20 分钟来安装和设置它。你不需要任何编码技能就能使用 Claude Code。
你需要在电脑上拥有 Claude Pro 或 Max 订阅才能使用 Claude Code。
2.1 安装
Claude Code 适用于 Windows 和 Mac。请访问 claude.com/download 并下载与你电脑兼容的版本。像运行其他安装程序（例如 Zoom、Zotero 等）一样运行它。在 Windows 上，它会出现在“开始”菜单中。在 Mac 上，它会出现在“应用程序”文件夹中。
安装完成后打开应用。首次打开时，Claude 会要求你通过浏览器登录。登录后，你会看到左侧有一个列表面板，中间是一个聊天面板。左侧面板会显示你所有对话的记录，就像在浏览器中使用 Claude 或 ChatGPT 一样。
2.2 打开你的第一个文件夹
点击“打开文件夹”。它通常位于主面板聊天栏的上方。它的位置会随着每次更新而略有变化，但你大多会在聊天栏附近找到它。
导航到你电脑上存储了 PDF 或草稿的任意文件夹。如果你想更谨慎一些，可以创建一个专用的“Claude 研究助手文件夹”并导航到那里。
现在，Claude Code 就在那个文件夹里了。它可以访问主文件夹内的所有文件和子文件夹。
2.3 一次会话是什么样的
一次会话就是你在主聊天面板中与 Claude 进行的对话，就像在 ChatGPT 等浏览器应用中一样。
交互方式类似于 ChatGPT 等基于浏览器的应用。唯一的区别是，现在 Claude Code 可以访问你电脑上的文件。它还能够在你电脑上创建文件。
进入文件夹后，给 Claude 一个简单的提示，例如：
读取文件夹中的所有论文，并将它们的主要论点作为一个单独的文件提供给我。
就这样。你与 Claude Code 的大部分交互都将是编写这样的指令。
Claude Code 会继续检索论文中的相关信息，并开始创建一个新文件。这个文件会出现在你正在工作的文件夹中。
在执行过程中，它会请求你的许可。你可以让 Claude Code 绕过权限请求，但在刚开始时，让 Claude Code 请求许可是个好主意。你不希望 Claude Code 在未经你允许的情况下删除任何重要文件。
你在 Claude Code 中开始的每一次会话都会自动保存在左侧面板中。
第三部分：将 Claude Code 作为你的研究助手
每次 Claude Code 启动时，它会立即查找一个名为 CLAUDE.md 的文件，以获取一组要遵循的指令。注意是大写字母，这很重要。
创建 CLAUDE.md 文件有两种方式：手动和自动。
3.1 手动创建
如果你想手动创建，打开 Windows 上的记事本或 Mac 上的文本编辑，写下你希望 Claude Code 遵循的指令类型。请注意，你只需要用通俗的语言编写这些指令。你不需要使用任何编码或编程语言。
你可以将 CLAUDE.md 文件分为以下几个部分：
#角色（这里的井号表示这是一个标题）
描述你希望 Claude Code 作为你的研究助手承担什么样的角色。给它一些关于你的研究领域和当前项目的细节。
描述与你研究领域相关的学术标准。例如，你可以告诉 Claude Code 遵循某种特定的引用风格或研究论文的特定结构。
#写作风格
告诉 Claude Code 你希望它遵循什么样的写作风格，是学术风格还是非正式风格。
#批评风格
描述你希望 Claude Code 如何批评你的工作，是侧重于你的论点、证据还是方法论。
将文件保存为 CLAUDE.md，放在你电脑上的主 Claude 文件夹中，这样就完成了。
你不需要有一个完美无缺的 CLAUDE.md 文件。随着项目的发展，你可以随时返回并编辑它。
3.2 自动创建
如果你不想手动创建 CLAUDE.md 文件，只需在 Claude Code 中开始一个聊天会话，并向它提供关于其角色、标准、写作风格和批评风格的详细信息。然后让它使用这些信息创建一个 CLAUDE.md 文件。
Claude Code 会创建该文件并将其保存到你的 Claude 文件夹中。
3.3 自动记忆
在你处理项目的过程中，Claude Code 会写下关于你工作的简短笔记并保存起来供自己使用。你不会看到这些笔记，也无需过多操心。Claude Code 会将这些笔记放在一个文件夹中并自行管理。
每次你开始一个会话时，Claude Code 都会读取 CLAUDE.md 和它自己的笔记，并使用它们来回答你的问题。
随着时间的推移，你的指令和 Claude Code 的笔记为其提供了关于你和你的工作的足够背景信息，使其成为一个可靠的研究助手。
你可以通过输入“告诉我你存储了什么记忆”来询问 Claude Code 的记忆情况。如果某条信息已经过时（例如引用风格），只需让它用新信息更新记忆即可。
3.4 不要将什么放入 CLAUDE.md
不要将任何机密信息或你不希望 AI 使用的信息放入 CLAUDE.md。
不要让 CLAUDE.md 变成一堆过时的信息，因为这会对其输出产生相当大的影响。你可能需要每隔几周更新一次该文件。
第四部分：处理你的研究文档
一个 Claude 文件夹不需要整理得井井有条。这并不意味着你可以开始把不相关的文件放进这个文件夹。它的意思是你不应该花时间整理它。Claude 可以自己完成整理。你可能唯一需要注意的就是不要给你的文件起一些令人困惑的名字，比如“论文（最终版）（最终版2）（用这个）”。
添加一批与你项目相关的 PDF、Word 文件、数据集、访谈记录等。
假设你有二十篇与研究主题相关的论文，你想找出贯穿所有论文的共同主题。或者，你可能有一个特定的主张或论点，并且正在寻找提供支持或反驳该主张的证据的论文。
在 Claude Code 中打开该文件夹，并编写一个提示，例如：
读取此文件夹中的每一份 PDF，并告诉我哪些文章不同意以下论点：[在此处粘贴论点]
Claude 会读取文件夹中的所有 PDF，并为你提供这些文章中的相关信息。Claude 的回答可能以表格形式呈现。
4.1 用于文献综述的研究助手
如果你是一名生物医学研究人员或经常进行系统评价的社会科学家，请下载五十篇研究文章，并将它们放入一个名为“与 Claude 一起进行系统评价”的文件夹中。
在 Claude Code 中打开该文件夹，给出你的筛选（纳入/排除）标准，并让它筛选文件夹中的所有论文。
Claude Code 会根据你的标准筛选论文，并以表格形式向你呈现结果。
4.2 处理访谈记录
如果你是定性研究人员，可以将访谈记录添加到 Claude 文件夹中，并让它提取与特定主题相关的信息。
例如，你可以让它提取每个受访者是如何回答某个特定问题的。
4.3 给 Claude 一个繁琐的任务
将五十多份 PDF 放入一个文件夹，并在 Claude Code 中打开它。然后让它全部浏览一遍，并根据它们的标题重命名。
你会看到 Claude Code 在几分钟内就完成了必要的工作。
4.4 让 Claude Code 创建文件
由于你的项目会不断发展，你可能也希望 Claude Code 为你创建某些文件，以便在需要时可以回溯。这也有助于 Claude Code 在项目发展过程中轻松检索信息。
每当你要求 Claude Code 执行一项重要任务，比如筛选论文或从记录中提取信息时，让它将答案作为一个文件保存在文件夹中。
通常，Claude Code 会将这些文件保存为 markdown（md）格式，这种格式占用空间很小，而且 Claude Code 很容易从中检索信息。但你也可以让它创建一个 Word 文件或 Excel 表格。
第五部分：Claude Code “技能”
一个“技能”是一组指令，使 Claude Code 成为某一特定任务的专家。就像 CLAUDE.md 文件一样，技能也是一个用通俗英语编写的 markdown 文件。并且与 CLAUDE.md 一样，你可以手动和自动创建技能文件。
一旦你创建了一个技能，Claude Code 会记住何时使用它。你不需要自己记住。但如果你愿意，你也可以通过使用正斜杠命令来调用一个技能。
创建技能最简单的方法是让 Claude Code 为你完成。假设你定期进行 Zoom 通话，并且有这些通话的记录。对于每次通话或记录，你想提取可操作的事项或待办事项。
要创建一个技能，启动一个 Claude Code 会话，直接让它创建一个用于从 Zoom 记录中提取可操作事项的技能。
Claude Code 会开始工作。它会问你后续问题，并创建一个技能文件，如果你愿意，可以编辑它。也许你希望 Claude Code 在回复时遵循特定的结构。
技能创建完成后，重启 Claude Code，该技能就可以使用了。
5.1 CLAUDE.md 和技能之间的区别
CLAUDE.md 包含关于你和你的项目的全局指令。它向 Claude Code 提供了关于你和你的研究的宏观图景。
另一方面，技能是针对特定任务的。这些文件包含的信息更加具体和细致。CLAUDE.md、技能和自动记忆协同工作，为你提供最佳回复。
不要将什么委托给 Claude Code
Claude Code 非常擅长处理劳动密集型、耗时且重复性的任务。将这些任务外包给 Claude Code。但是，Claude Code 无法创造出真正算作学术成果的东西，因为它无法为你提供新颖和原创的论点。
它可以综合信息，然后你可以将这些信息用于支持你的论点，但提出原创论点的工作仍然是作为研究人员的你的职责。
