मैंने अभी-अभी Claude को अपना निजी CFO बना लिया है, और यह मेरे वित्त के लिए वर्षों में किया गया सबसे अच्छा काम रहा है।
Claude अब मेरे पूरे पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज़ करता है, और इसे McKinsey-स्तर के वित्तीय विश्लेषक की तरह काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जो मेरे सभी वित्तीय संदर्भों का लाभ उठाता है।
मैं इसे कहीं से भी टेक्स्ट कर सकता हूँ, और मैं सचमुच Claude को अपने वित्तीय सलाहकार के रूप में उपयोग कर रहा हूँ।
मैं गारंटी देता हूँ कि आपने अपने फ़ीड पर इस तरह का कोई और Claude वित्त वर्कफ़्लो नहीं देखा होगा - और मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, वह पूरी तरह से बदल देगा कि आप वित्तीय बाज़ारों से कैसे जुड़ते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाइड के अंत में, मैंने सभी प्रॉम्प्ट और पूरी PDF गाइड संलग्न कर दी है, जिसे आप Claude में इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि मिनटों में अपनी खुद की वित्तीय संरचना बना सकें।
आइए, Claude को अपना निजी CFO बनाने के लिए चरण-दर-चरण गाइड में सीधे गोता लगाते हैं।
चरण एक: निवेशक प्रोफ़ाइल
यदि आप Goldman Sachs के किसी वित्तीय सलाहकार के साथ बैठते, तो वे सबसे पहले आपके बारे में अधिक से अधिक संदर्भ इकट्ठा करते ताकि एक अति-विशिष्ट निवेशक प्रोफ़ाइल बना सकें।
वे आपसे आपकी आय, कर की स्थिति, वित्तीय लक्ष्यों आदि के बारे में पूछते।
इससे पहले कि मैं आपको अपने सिस्टम के उन्नत घटक दिखाऊँ, आपको Claude के साथ एक समान अभ्यास करने की आवश्यकता है ताकि वह आपके सभी प्रासंगिक संदर्भ एकत्र कर सके।
एक बिल्कुल नई चैट शुरू करें (अधिमानतः Opus 4.7 के साथ), और इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को चैट में पेस्ट करें:
इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद, आप एक निवेशक प्रोफ़ाइल वन-पेजर बनाना शुरू करेंगे, जिसका उपयोग हम इस परियोजना के बाकी हिस्से के लिए करेंगे।
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यह प्रश्नावली प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह अभी आपके वित्त के लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हैं।
चरण दो: फ़ोल्डर संरचना
अब, हम वह फ़ोल्डर संरचना बनाने जा रहे हैं जिस पर यह पूरा सिस्टम टिकेगा।
एक बार जब आप Claude के साथ "साक्षात्कार" प्रक्रिया पूरी कर लें, तो आप अपने निवेशक वन-पेजर को .md फ़ाइल के रूप में डाउनलोड करना चाहेंगे:
एक बार जब आपके पास यह मार्कडाउन फ़ाइल हो, तो आगे बढ़ें और अपने डेस्कटॉप पर "Investment Folder" जैसा नाम देकर एक बिल्कुल नया फ़ोल्डर बनाएँ, और अपने वन-पेजर को वहाँ सहेजें।
आपके द्वारा अभी बनाई गई नई .md वन-पेज फ़ाइल के साथ, आप उसी फ़ोल्डर में यह Instruction.md फ़ाइल जोड़ना चाहेंगे (बस इस टेक्स्ट को कॉपी करें):
ये निर्देश Claude को बताएँगे कि आपके वित्तीय विश्लेषक के रूप में कैसे काम करना है।
यहाँ मुख्य बात: यह निर्देश फ़ाइल एक Memory.md फ़ाइल के साथ जोड़ी जाती है जिसका उपयोग Claude आपके संदर्भ/मेमोरी को सटीक रूप से सहेजने के लिए करता है।
इसके बाद, आप Memory.md फ़ाइल बनाना चाहेंगे।
आप इस सामान्य संरचना का उपयोग कर सकते हैं:
जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मूल रूप से आपके सभी वित्तीय डेटा/परिवर्तनों/प्राथमिकताओं का एक चलता-फिरता लॉग है जो स्वचालित रूप से अपडेट होता है।
इसलिए, जब आप Claude से कुछ ऐसा कहते हैं जैसे "मैं अभी इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहता..." तो यह वास्तव में उस प्राथमिकता को याद रखेगा और आपकी Memory.md में सहेजेगा, बजाय इसके कि संदर्भ को भूल जाए जैसा कि यह अक्सर करता है।
यह सेटअप इसलिए काम करता है क्योंकि instructions.md में एक बहुत ही विशिष्ट पंक्ति है जो कहती है "memory.md को नई जानकारी के साथ अपडेट करें..."
अंत में, आप अपने Investment Folder के अंदर "Financials" शीर्षक से एक फ़ोल्डर बनाना चाहेंगे - यह वह जगह है जहाँ आप बैंक स्टेटमेंट, ब्रोकरेज रिपोर्ट आदि जैसी चीज़ें अपलोड करेंगे।
तो संक्षेप में, आपके Investment Folder के अंदर चार चीज़ें होनी चाहिए:
- Instructions.md: Claude को बताता है कि कैसे काम करना है
- Memory.md: समय के साथ आपकी सभी प्राथमिकताओं का एक चलता-फिरता लॉग
- निवेशक वन-पेजर: चरण एक के अभ्यास का एक .md
- Financials फ़ोल्डर: कोई भी अतिरिक्त वित्तीय संदर्भ जो आप Claude को जानना चाहते हैं
यह फ़ोल्डर संरचना सबसे शक्तिशाली मेमोरी सिस्टम है जिसका मैंने AI के साथ उपयोग किया है।
चरण तीन: डैशबोर्ड को कोड करना
ठीक है - अब असली मज़ा शुरू होता है।
अब जब हमने सभी आवश्यक संदर्भ एकत्र कर लिए हैं, तो हम वास्तव में CFO डैशबोर्ड को कोड करना शुरू कर सकते हैं।
इस चरण के लिए, मैं Claude Cowork का उपयोग करूँगा, लेकिन आप Codex या Claude Code का भी उपयोग कर सकते हैं और समान चरणों का पालन कर सकते हैं।
एक नई Claude Cowork चैट शुरू करें और हमारे द्वारा अभी बनाए गए Investment Folder का चयन करें।
एक बार चयनित होने पर, Claude के पास अब आपके सभी निवेश संदर्भों तक पहुँच है, और यह आपके Investment Folder में बदलाव करना शुरू कर सकता है।
उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं: "मई 2026 के लिए [नई वित्तीय प्राथमिकताएँ/परिवर्तन/निवेश थीसिस डालें] के लिए एक नई प्रविष्टि बनाएँ।"
Cowork तब आपकी ओर से .md फ़ाइल को अपडेट करने और आपके निवेश संदर्भ को अपडेट करने पर काम करना शुरू कर देगा।
एक बार जब आप अपना फ़ोल्डर कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस सिस्टम के साथ संभावनाएँ अनंत हैं।
आप अपने डेटा के आधार पर ग्राफ़ बना सकते हैं, Cowork को अपने निजी एकाउंटेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, अपने संदर्भ के आधार पर अंतर्दृष्टि के लिए प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, Claude के साथ वित्तीय शोध कर सकते हैं, इत्यादि।
आपको यह दिखाने के लिए कि क्या संभव है, मैं अपने सभी डेटा के आधार पर जल्दी से एक वित्तीय डैशबोर्ड कोड करने जा रहा हूँ।
इस लेख के अंत में, मैं आपको वह सटीक प्रॉम्प्ट भेजूँगा जो मैं यहाँ उपयोग करता हूँ क्योंकि यह किसी लेख में डालने के लिए बहुत लंबा और विस्तृत है।
TLDR यह है कि आप इस तरह के प्रॉम्प्ट का उपयोग करना चाहते हैं:
प्रॉम्प्ट भेजने के बाद, आपको एक शानदार डैशबोर्ड मिलेगा जो आपके पोर्टफोलियो, निवेश और आपकी पसंद की किसी भी अन्य चीज़ को ट्रैक करता है:
यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:
- Google Sheets: आप एक Google Sheet बना सकते हैं जो आपकी सभी ट्रेडिंग पोजीशन को ट्रैक करती है और रीयल-टाइम अपडेट के लिए इसे अपने डैशबोर्ड से लिंक कर सकते हैं।
- लाइव APIs: यदि आप अक्सर एक्सचेंजों पर ट्रेड करते हैं, तो आप रीयल-टाइम डेटा खींचने के लिए APIs को सीधे अपने नए डैशबोर्ड से लिंक कर सकते हैं।
यहाँ जटिलता का स्तर पूरी तरह से आप पर निर्भर है (आप MCPs, स्वचालित ट्रेडिंग निष्पादन, अपने ब्रोकरेज कनेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ)।
मैंने अपने निजी CFO डैशबोर्ड के साथ सबसे अच्छी चीज़ों में से एक यह की कि मैंने शोध के लिए समर्पित एक अनुभाग जोड़ा।
सेकंडों में, मैं बाज़ार ब्रीफ़ तैयार कर सकता हूँ और समाचार के लिए पूरे बाज़ार को स्कैन कर सकता हूँ।
एक व्यक्ति के रूप में जो काफी व्यस्त है, यह कार्यक्षमता वित्तीय समाचारों पर अपडेट रहने के लिए एक गेम-चेंजर रही है।
यहाँ मॉर्निंग ब्रीफ़ की कार्यक्षमता है:
यह ब्रीफ़ विशेष रूप से मेरी सक्रिय पोजीशन और हमारे द्वारा पहले बनाए गए निवेशक संदर्भ के अनुरूप है।
कुछ ऐसा बनाने के लिए, आपको बस LLM से कुछ ऐसा कहना होगा जैसे "मैं एक अंतर्निहित मॉर्निंग ब्रीफ़/समाचार कार्यक्षमता चाहता हूँ जिसे मैं अपने सभी संदर्भ के आधार पर रीयल-टाइम में प्रॉम्प्ट कर सकूँ।"
इस वर्कफ़्लो के साथ विचार करने के लिए एक और अच्छी बात:
यदि आप YouTube पर बाज़ार सामग्री देखते हैं, तो आप ट्रांसक्रिप्ट खींचने और इसे अपने स्वयं के संदर्भ में डालने के लिए NotebookLM का उपयोग कर सकते हैं।
वहाँ से, आप ऐसी चीज़ों को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं जैसे "इस वीडियो और बाज़ार थीसिस के आधार पर, मुझे अपने पोर्टफोलियो को कैसे समायोजित करना चाहिए?"
इस सिस्टम की खूबसूरती यह है कि आपके द्वारा जोड़ी जाने वाली हर एक कार्यक्षमता (शोध कार्य, डैशबोर्ड कार्य, आदि) आपके विशिष्ट संदर्भ के अनुरूप होती है और हमारे द्वारा पहले बनाए गए फ़ोल्डरों से खींचती है।
यह मेमोरी सिस्टम इतना बड़ा Claude लाइफ़ हैक है, और यही इस विशेष वित्तीय वर्कफ़्लो को इतना शक्तिशाली बनाता है।
Claude सचमुच आपके वित्तीय संदर्भ को फिर कभी नहीं भूलेगा, और इस उपकरण ने वास्तव में हमेशा के लिए बदल दिया है कि मैं कैसे निवेश करता हूँ।
चरण चार: स्वचालित मोबाइल कार्यक्षमताएँ
तो आपने अपना निजी CFO सेटअप पूरा कर लिया है - अब, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे अपने फ़ोन पर पूरी तरह से दूरस्थ रूप से कैसे एक्सेस कर सकते हैं।
Telegram में, "BotFather" खोजें और अपने CFO को अपने फ़ोन से रीयल-टाइम में प्रॉम्प्ट करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
व्यक्तिगत रूप से, मैं इस BotFather सेटअप का उपयोग स्वचालित बाज़ार रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए करता हूँ, जो वास्तव में मुझे अपने पोर्टफोलियो पर शीर्ष पर रहने में मदद करता है।
आप अपने मोबाइल डिवाइस से अपने डेस्कटॉप फ़ोल्डरों तक पहुँचने के लिए Claude Dispatch का भी उपयोग कर सकते हैं।
बस Cowork → Dispatch पर जाएँ, फिर कनेक्ट करने के लिए चरणों का पालन करें (इसमें सचमुच 60 सेकंड लगते हैं)।
आप जो भी विकल्प चुनें, गलत नहीं हो सकते, और उन्हें कनेक्ट करने में कुछ सेकंड लगाकर, आपको अपनी जेब में एक 24/7 CFO मिलेगा जिसे आप चलते-फिरते प्रॉम्प्ट कर सकते हैं।
अंतिम विचार
मुझे उम्मीद है कि आपको यह Claude वित्त प्रणाली मूल्यवान लगी होगी।
यह व्यक्तिगत रूप से लंबे समय में मेरे वित्त के लिए किए गए सबसे अच्छे कामों में से एक रहा है, और मुझे लगता है कि यदि आप इसे सेट करने में कुछ मिनट लगाते हैं तो आप इस वर्कफ़्लो की शक्ति देखेंगे।
भविष्य के लेखों में, मैं समान विषयों में गहराई से गोता लगाऊँगा, इसलिए यदि आप जल्द ही अपने फ़ीड पर वह सामग्री चाहते हैं तो मुझे @milesdeutscher पर फ़ॉलो करना सुनिश्चित करें।
जैसा कि वादा किया गया था, मैंने यहाँ उल्लिखित सभी प्रॉम्प्ट शामिल किए हैं, साथ ही एक पूर्ण PDF गाइड जो इस पूरे लेख को संक्षेप में प्रस्तुत करता है ताकि आप इसे अपने पसंदीदा LLM में पेस्ट कर सकें और निर्माण शुरू कर सकें।
मुफ़्त संसाधनों तक पहुँचने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- मेरे मुफ़्त वित्त न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें।
- Google Drive में सभी संसाधनों को खोजने के लिए मेरे Instagram समुदाय में शामिल हों।
कोई स्पैम नहीं, 100% मुफ़्त और कभी भी सदस्यता समाप्त करें - मैंने यह न्यूज़लेटर आपको AI के साथ अपने वित्त को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए बनाया है।
मुफ़्त संसाधनों तक यहाँ पहुँचें:
https://milesdeutscher.com.au/
अंत में, यदि आप कर सकते हैं, तो इस लेख को Like/Repost करें ताकि अन्य लोग इसे देख सकें। 💙
