新たな産業革命が目前に迫っている。
深圳は 1980 年には漁村だった。今日、深圳はアメリカ全体よりも多くの電子機器を出荷している。そこでは、CAD ファイルから射出成形プロトタイプまで 48 時間で完成できる。アメリカでは、それに 6 週間と 4 つの業者を要する。
それは、中国のエンジニアがより賢いからではない。労働力がもはや安いからでもない。深圳が勝つ理由は、密度、スピード、そして物理的なものを作ることを最高のステータスワークと位置づける文化にある。
これらの要素はすべて模倣可能だ。アメリカは 30 年間何も模倣せず、代わりにオフショアリングに頼った。2000 年、アメリカは世界の製造業付加価値の 25% を占め、中国は 6% だった。2023 年には中国が 29%、アメリカが 17% になった。それは選択だった。私たちは別の選択をすることができる。
以下に、順序立てた戦略書を示す。順序が重要だ。
1. まず文化を変えよ
私は文化こそがすべてだと心から信じている。それはビジネスであり、家族であり、コミュニティであり、産業であり、国家であると考える。
アメリカの文化は劣っている。しかし、それは修正可能だ。
これが、他のすべてのボトルネックの下にあるボトルネックだ。コンクリートを流し込み、機械を買うことはできる。しかし、工場で働きたいと願う世代を買うことはできない。
アメリカの高校生のうち、製造業をキャリアパスと考えるのはわずか 6% だ。熟練技能者が 5 人引退するごとに、新規参入者は 2 人。平均的な溶接工の年齢は 55 歳だ。一方、深圳では 26 歳で CNC 工場を経営する男は、友達が憧れる存在だ。
私たちは何十年もかけて、すべての賢い子供に同じことを言い続けてきた。工場を出て、オフィスに入れ。コードを学べ。製造業は祖父の仕事だ。その結果、2030 年までに 57 万件の製造業求人が埋まらず、1 兆ドルの未充足生産額が机の上に積み上がっている。
解決策は補助金ではなく、ステータスだ。機械工を再び主役にしよう。工場労働者はセクシーであるべきだ。
具体的にはどうなるか：技術者が工場のフロアを歩き回り、それについて投稿する。防衛技術が、アポロ計画以来初めてハードウェアをクールなものにする。職業訓練校が学生に実際の仕事で訓練するよう給料を支払い、卒業前に就職先を決める。22 歳の若者が、パイプ資格を持つ溶接工がマーケティングアナリストよりも多く稼いでいるのを目の当たりにする。キャリアパンフレットではなく、実際に稼働する工場を備えた高校。私は正直、Instagram はこれに良いと思う。機械を扱うクールな若者をたくさん見かけるし、再びクールになりつつある。
資本が動く前に文化が動く。誰も働きたがらない国に工場を建てる者はいない。これを解決すれば、以下の数字はすべて容易になる。これを飛ばせば、残りはすべて無意味だ。
2. 100 倍多くの工場を建設せよ
私たちは工場の豊富さを目指すべきだ。
深圳のスーパーパワーは密度だ。半径 50 マイル以内に数千の工場。PCB ショップ、射出成形業者、CNC ハウス、最終組立ラインがすべて隣接している。イテレーションサイクルは数時間で測定される。
アメリカは正反対だ。産業基盤は分散し、老朽化し、縮小している。主要なアルミニウム製錬所 6 基のうち、4 基が部分的または完全に操業停止。年間 7,900 万トンの鉄鋼生産に対し、中国は 10 億 500 万トン。基本的な金属のリードタイムは 8 週間から 30 週間。
少数のメガファブとプレスリリースで密度に対抗することはできない。それを上回るには、量で勝負する。何百もの新しい製鉄所、鋳造所、機械工場、ファブショップ、組立工場を意図的にクラスター化する。
すでに骨格が存在する場所にクラスターを形成する：デトロイト、ヒューストン、フェニックス、カロライナ地域。安い土地、既存の貨物鉄道、筋肉の記憶を持つ労働者。サプライチェーンを同じ場所に配置し、部品が次の工程に移動するのに 1 日以上かからないようにする。それが深圳の実態だ。一つの大きな工場ではない。単一の有機体として機能する 1 万の小さな工場だ。
そして、初日からエネルギーを設計に組み込んで建設する。アルミニウムと鉄鋼はエネルギーを大量に消費する。オンサイト発電と次世代原子力はようやく現実のものとなった。自前の電源を持つ工場は、中国が永遠に値下げできない工場だ。
3. エネルギーを武器に変えよ
アメリカの電力需要は 20 年間横ばいで、2005 年から 2019 年まで年率 0.1% の成長だった。その後、AI が登場した。米国のデータセンター電力需要は、2025 年の 31 GW から 2027 年には 66 GW へと倍増する見込みだ。データセンターは 2027 年までに夏季ピーク需要の 8.5% を消費することになり、2 年前の 4% から増加する。バージニア州では、すでに州内の電力の 4 分の 1 以上を消費している。テキサス州の送電網負荷は年間 10% 増加している。
製鉄所とデータセンターは同じ電子を争っている。アルミニウム製錬は地球上で最も電力を消費するプロセスの一つであり、市場価格なら何でも払うという数兆ドルのバランスシートを持つハイパースケーラーと競合している。従来の電力契約では、製鉄所は毎回その競売に負ける。そうして、ミズーリ州の製錬所が暗転する一方で、すぐ近くにサーバーファームが建設される。
負ける手は、それについて文句を言うことだ。勝つ手は、それを逆転させることだ。
エネルギー集約型産業は、送電網の顧客であることをやめ、送電網の資産になる必要がある。オンサイト発電を備えた製鉄所：現在はガス、次世代原子力と地熱が導入され次第切り替える。柔軟な負荷としての製鉄所：電力が安いときにフル稼働し、データセンターの需要が急増したときに 100 MW を送電網に戻し、その対価を受け取る。指令に応じて出力を削減できる製錬所は、金属も作る仮想発電所だ。共有発電と共有連系の周りに製鉄所とデータセンターを同じ場所に配置する。新しい送電網接続の待機列は現在数年単位で測定され、その待機列のスロットはその土地自体よりも価値があるからだ。
そして、その急増自体が追い風だ。AI はアメリカに、2 世代にわたって見られなかったペースで発電設備を建設させている。コンピューティング用に建設される 1 ギガワットごとに、重工業が今後 40 年間頼りにできる送電網の筋肉となる。地球上で最も安い確実な電力が重工業を制する。データセンターブームは、ワシントンが計画するかどうかに関係なく、私たちをそこへと引き寄せている。その隣に製鉄所を建設せよ。
4. 必要なものはすべて、ここに
私は、8 つの異なる製造プロセスから 8 つの部品が必要になり、それらをすべて米国内で調達できるようにしたい。
深圳の真の製品は安い労働力ではない。それは近接性だ。ギアボックス、コーティング、金型、カスタムブラケットが午後 4 時に必要ですか？ 1 時間以内に誰かがそれを作り、朝までにあなたのドックに届く。それが 48 時間のイテレーションループ全体だ。一つのサプライチェーンではない。すべてのサプライチェーンが手の届くところにある。
アメリカ版は 1 時間である必要はない。国境一つである必要がある。工場が必要とするものはすべて、米国内で数日以内に調達できる。鉱石から合金へ、鋳造からコーティングへ、ファスナーから完成機械へ。それが基準だ。私たちはそれに到底及ばない。
今日、正直なテストはほとんどどこでも失敗する。太平洋を渡る単一の注文書なしで、完全な製品、エンジン、ミサイル、工作機械を構築できるか？ 中国は世界のレアアースの約 90% を精製し、F-35 は 1 機あたり 920 ポンドのレアアースを搭載している。私たちの工作機械は海外から来る。アルミニウムは輸入に依存している。サプライチェーンにはキルスイッチが存在し、私たちはそれを制御していない。
だから、すべての重要なインプットをマッピングし、ギャップを 1 社ずつ埋めていく。レアアース精製。鍛造品と鋳造品。特殊合金。工作機械。誰もツイートせず、すべてが依存する、地味な積み重ねの中間層。そして、その全体にソフトウェアレイヤーをかぶせ、オハイオの工場が「6061 シート、陽極酸化処理、500 枚、木曜日まで」と入力すれば、コンテナ船ではなく 300 マイル先からそれを入手できるようにする。
最終状態は、壁に印刷できる約束だ：「何を構築するにしても、ここで手に入れることができる」。それが真実になったとき、リショアリングは愛国的であることをやめ、明らかに正しいビジネス判断となる。その時、フライホイールは自ら回転し始める。
5. テクノロジーを活用せよ。これが私たちの不公正な優位性だ。
コードは素晴らしい。コードは素晴らしい。しかし、まずキャパシティが必要だ。
ここで、誰もが逆に捉えている部分がある。中国はまずキャパシティを構築し、その上にテクノロジーを重ねている。アメリカはキャパシティを飛ばして、テクノロジーレイヤーのみを所有しようとした。その取引は失敗した。しかし、それは私たちに価値あるものを残した：地球上で最高のソフトウェア、AI、ロボティクスの人材だ。
動きは、ソフトウェアを工場の代わりにすることではない。それは、初日から工場の中にソフトウェアを置くことだ。
中国は 2023 年にロボット密度で私たちを追い越し、私たちの約 5 倍の産業用ロボットを稼働させている。しかし、彼らのソフトウェアスタックは私たちより優れているわけではない。私たちの方が優れている。ただ、それを工場のフロアに向けていなかっただけだ。
2026 年のグリーンフィールドアメリカ工場は、スタートアップがクラウドネイティブであるように、AI ネイティブであるべきだ。見積もりを日単位ではなく、時間単位で。ホワイトボードの代わりにリアルタイムスケジューリング。予期せぬダウンタイム 200 万ドル/時間の代わりに、予知保全。反復作業をコボットセルが行い、認定溶接工はロボットができない仕事を行う。すべての修理、すべてのトーチパス、すべてのオーバーライドをデータとして取得する。30 年の TIG 溶接工は手に 1 万のマイクロディシジョンを持ち、彼は 4 年後に引退するからだ。
フロアを運営し、データを取得する。データがソフトウェアを訓練する。ソフトウェアがフロアをより良く運営する。ループは複合し、両側を垂直統合した企業が勝つ。2026 年のソフトウェアを備えた真新しいアメリカの工場は、2015 年のソフトウェアを備えた 2005 年の中国の工場に勝つ。私たちは彼らのレガシーをスキップできる。それが、遅れてスタートすることのすべての利点だ。
6. 政府が同じ方向に引っ張るようにせよ
私はアメリカはこれが得意で、ほとんど超党派だと思うが、政府は大きな役割を果たす必要がある。
深圳は偶然に生まれたわけではない。北京は 1980 年に深圳を経済特区に指定し、その後は資本、土地、スピード以外のすべてにおいて手を引いた。国家が道を切り開いた。市場がそれを駆け抜けた。
アメリカの政府はほとんどその逆を行っている。許可に何年もかかる。環境審査は製品サイクルよりも長く続く。SBA ローンは 500 万ドルが上限で、機械の価格は 800 万ドル。金融は不動産向けに設計されており、CNC セル向けではない。
ワシントンが実際に行うべきことは、これだけだ：
スピード。産業許可を 5 年ではなく 90 日で。中国が製錬所を許可するよりも、私たちが駐車場を許可するのに時間がかかるなら、書類手続きだけで負ける。
需要。国防総省は地球上で最高のアンカー顧客だ。最近の弾薬増産で実証されたように、大量の複数年購入。2027 年までに中国のレアアースを米国の兵器システムから排除するという期限は、適切な強制力だ。さらに同様の期限を設定せよ。
資本。産業用機器と施設に対するローン保証。工作機械が何を生み出すかを理解する人々によって引受けられる。「Made in America ローン保証」は始まりだ。それを 10 倍にせよ。
そして、そこで止めよ。勝者を選ばず、産業 5 カ年計画を立てず、官僚に工場を設計させない。道を切り開き、需要を固定し、資本を保証し、邪魔をしない。
一貫した筋道
深圳は 45 年かかった。私たちには 45 年もなく、必要もない。なぜなら、私たちは漁村からスタートしているわけではないからだ。私たちは、世界で最も深い資本市場、最高のソフトウェア人材、そして最も強い需要シグナル（防衛プラスリショアリング）からスタートしている。
文化を変えて、人々が作りたくなるようにする。工場を建てて、働く場所を作る。電力を自前で確保し、誰にも電子を競り負けないようにする。サプライチェーンを閉じ、必要なものはすべて既にここにあるようにする。すべてにテクノロジーを搭載し、広東省の何よりも速く動くようにする。政府をスピード、需要、資本に集中させ、それ以外には関与させない。
深圳は魔法ではない。それは密度、スピード、ステータスだ。これらはすべて模倣可能であり、すべて打ち負かすことができる。
さあ、工場を建てよう。
