ฉันเพิ่งทำให้ Claude กลายเป็น CFO ส่วนตัวของฉัน และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำเพื่อการเงินของฉันในรอบหลายปี
ตอนนี้ Claude ปรับพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของฉันให้เหมาะสมที่สุด และมันถูกฝึกให้ทำงานเหมือนนักวิเคราะห์การเงินระดับ McKinsey โดยใช้ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของฉัน
ฉันสามารถส่งข้อความหามันจากที่ไหนก็ได้ และฉันก็ปฏิบัติต่อ Claude เหมือนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของฉันจริงๆ
ฉันรับประกันว่าคุณไม่เคยเห็นเวิร์กโฟลว์การเงินกับ Claude แบบนี้ในฟีดของคุณมาก่อน และสิ่งที่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นจะเปลี่ยนวิธีที่คุณโต้ตอบกับตลาดการเงินไปตลอดกาล
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ในตอนท้ายของคู่มือนี้ ฉันได้แนบพรอมต์ทั้งหมดและคู่มือ PDF ฉบับเต็มที่คุณสามารถป้อนให้ Claude เพื่อช่วยสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินของคุณเองได้ภายในไม่กี่นาที
มาเริ่มกันที่คำแนะนำทีละขั้นตอนในการเปลี่ยน Claude ให้เป็น CFO ส่วนตัวของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: โปรไฟล์นักลงทุน
ถ้าคุณนั่งลงกับที่ปรึกษาทางการเงินจาก Goldman Sachs สิ่งแรกที่พวกเขาจะทำคือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อสร้างโปรไฟล์นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจงมาก
พวกเขาจะถามคุณเกี่ยวกับรายได้ สถานการณ์ภาษี เป้าหมายทางการเงิน และอื่นๆ
ก่อนที่ฉันจะแสดงส่วนประกอบขั้นสูงของระบบของฉัน คุณต้องทำแบบฝึกหัดที่คล้ายกันกับ Claude เพื่อให้มันรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ
เริ่มแชทใหม่ (ควรใช้ Opus 4.7) และวาง system prompt นี้ลงในแชท:
หลังจากวางพรอมต์นี้ คุณจะเริ่มสร้างเอกสารโปรไฟล์นักลงทุนหนึ่งหน้า ซึ่งเราจะใช้สำหรับโปรเจกต์นี้ต่อไป
ฉันจะไม่โกหกนะ กระบวนการทำแบบสอบถามนี้อาจใช้เวลาสักหน่อย แต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อการเงินของคุณในตอนนี้
ขั้นตอนที่ 2: โครงสร้างโฟลเดอร์
ตอนนี้ เราจะสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ระบบทั้งหมดนี้จะวางอยู่
เมื่อคุณทำกระบวนการ "สัมภาษณ์" กับ Claude เสร็จแล้ว คุณจะต้องดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนหนึ่งหน้าของคุณเป็นไฟล์ .md:
เมื่อคุณมีไฟล์ Markdown นี้แล้ว ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนเดสก์ท็อปของคุณชื่อว่า "Investment Folder" หรืออะไรทำนองนั้น และบันทึกเอกสารหนึ่งหน้าของคุณไว้ที่นั่น
นอกจากไฟล์ .md หนึ่งหน้าที่คุณเพิ่งสร้าง คุณจะต้องเพิ่มไฟล์ Instruction.md นี้ในโฟลเดอร์เดียวกัน (แค่คัดลอกข้อความนี้):
คำแนะนำเหล่านี้จะบอก Claude อย่างชัดเจนว่าต้องทำงานเป็นนักวิเคราะห์การเงินของคุณอย่างไร
ประเด็นสำคัญ: ไฟล์คำแนะนำนี้จับคู่กับไฟล์ Memory.md ที่ Claude ใช้เพื่อบันทึกข้อมูล/ความจำของคุณอย่างแม่นยำ
ต่อไป คุณจะต้องสร้างไฟล์ Memory.md
คุณสามารถใช้โครงสร้างทั่วไปนี้:
อย่างที่คุณเห็น นี่เป็นเพียงบันทึกข้อมูลทางการเงิน/การเปลี่ยนแปลง/ความชอบทั้งหมดของคุณที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น เมื่อคุณบอก Claude ว่า "ตอนนี้ฉันไม่อยากลงทุนในหุ้น..." มันจะจำและบันทึกความชอบนั้นลงใน Memory.md ของคุณ แทนที่จะลืมข้อมูลเหมือนที่มันมักจะทำ
การตั้งค่านี้ทำงานได้เพราะมีบรรทัดเฉพาะใน instructions.md ที่บอกว่า "อัปเดต memory.md ด้วยข้อมูลใหม่..."
สุดท้าย คุณจะต้องสร้างโฟลเดอร์ย่อยใน Investment Folder ของคุณชื่อว่า "Financials" - ที่นี่คุณจะอัปโหลดเอกสารต่างๆ เช่น รายการเดินบัญชีธนาคาร รายงานจากโบรกเกอร์ ฯลฯ
สรุปแล้ว คุณควรมีสี่สิ่งใน Investment Folder ของคุณ:
- Instructions .md: บอก Claude ว่าต้องทำงานอย่างไร
- Memory.md: บันทึกความชอบทั้งหมดของคุณเมื่อเวลาผ่านไป
- เอกสารนักลงทุนหนึ่งหน้า: ไฟล์ .md จากแบบฝึกหัดในขั้นตอนที่ 1
- โฟลเดอร์ Financials: ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้ Claude รู้
โครงสร้างโฟลเดอร์นี้เป็นระบบความจำที่ทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยใช้กับ AI
ขั้นตอนที่ 3: การเขียนโค้ดแดชบอร์ด
โอเค - ตอนนี้ความสนุกที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นแล้ว
เมื่อเรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว เราก็เริ่มเขียนโค้ดแดชบอร์ด CFO ได้เลย
สำหรับขั้นตอนนี้ ฉันจะใช้ Claude Cowork แต่คุณสามารถใช้ Codex หรือ Claude Code และทำตามขั้นตอนเดียวกันได้
เริ่มแชท Claude Cowork ใหม่และเลือก Investment Folder ที่เราเพิ่งสร้าง
เมื่อเลือกแล้ว Claude จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนทั้งหมดของคุณ และเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงใน Investment Folder ของคุณได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า: "สร้างรายการใหม่สำหรับเดือนพฤษภาคม 2026 สำหรับ [ใส่ความชอบทางการเงิน/การเปลี่ยนแปลง/แนวทางการลงทุนใหม่]"
Cowork จะเริ่มทำงานในนามของคุณเพื่ออัปเดตไฟล์ .md และอัปเดตข้อมูลการลงทุนของคุณ
เมื่อคุณเชื่อมต่อโฟลเดอร์ของคุณแล้ว ความเป็นไปได้กับระบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสามารถสร้างกราฟจากข้อมูลของคุณ ใช้ Cowork เป็นนักบัญชีส่วนตัว สอบถามข้อมูลเชิงลึกตามข้อมูลของคุณ ทำการวิจัยทางการเงินกับ Claude และอื่นๆ
เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าทำอะไรได้บ้าง ฉันจะเขียนโค้ดแดชบอร์ดทางการเงินอย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดของฉัน
ในตอนท้ายของบทความนี้ ฉันจะส่งพรอมต์ที่แน่นอนที่ฉันใช้ที่นี่ให้คุณ เพราะมันยาวและละเอียดเกินกว่าจะใส่ในบทความได้
สรุปสั้นๆ คือ คุณต้องการใช้พรอมต์ที่คล้ายกับนี้:
หลังจากส่งพรอมต์ คุณจะได้แดชบอร์ดเจ๋งๆ ที่ติดตามพอร์ตการลงทุน การลงทุน และอะไรก็ตามที่คุณต้องการ:
เคล็ดลับสองสามข้อ:
- Google Sheets: คุณสามารถสร้าง Google Sheet ที่ติดตามสถานะการซื้อขายทั้งหมดของคุณ และเชื่อมโยงกับแดชบอร์ดของคุณเพื่ออัปเดตแบบเรียลไทม์
- Live APIs: ถ้าคุณซื้อขายบนตลาดแลกเปลี่ยนบ่อยๆ คุณสามารถเชื่อมต่อ API โดยตรงกับแดชบอร์ดใหม่ของคุณเพื่อดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
ระดับความซับซ้อนที่นี่ขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด (คุณสามารถเพิ่ม MCP, การดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ, เชื่อมต่อโบรกเกอร์ของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย)
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันทำกับแดชบอร์ด CFO ส่วนตัวของฉันคือการเพิ่มส่วนที่อุทิศให้กับการวิจัย
ภายในไม่กี่วินาที ฉันสามารถสร้างรายงานสรุปตลาดและสแกนตลาดทั้งหมดเพื่อหาข่าวสาร
ในฐานะคนที่ค่อนข้างยุ่ง ฟังก์ชันนี้เปลี่ยนเกมในการติดตามข่าวสารทางการเงิน
นี่คือฟังก์ชันรายงานสรุปตอนเช้า:
รายงานสรุปนี้ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับสถานะการลงทุนปัจจุบันของฉันและข้อมูลนักลงทุนที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้
ในการสร้างสิ่งที่คล้ายกัน สิ่งที่คุณต้องทำคือบอก LLM ว่า "ฉันต้องการฟังก์ชันรายงานสรุปตอนเช้า/ข่าวสารในตัวที่ฉันสามารถสอบถามแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลทั้งหมดของฉัน"
อีกสิ่งหนึ่งที่เจ๋งที่ควรพิจารณากับเวิร์กโฟลว์นี้:
ถ้าคุณดูเนื้อหาตลาดบน YouTube คุณสามารถใช้ NotebookLM เพื่อดึงบทบรรยายและใส่ลงในข้อมูลของคุณเอง
จากนั้นคุณสามารถสอบถามเช่น "จากวิดีโอนี้และแนวคิดเกี่ยวกับตลาด ฉันควรปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร?"
ความสวยงามของระบบนี้คือทุกฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม (ฟังก์ชันวิจัย ฟังก์ชันแดชบอร์ด ฯลฯ) ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับข้อมูลเฉพาะของคุณ และดึงข้อมูลจากโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้
ระบบความจำนี้เป็นเคล็ดลับการใช้ Claude ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสิ่งที่ทำให้เวิร์กโฟลว์ทางการเงินนี้ทรงพลังมาก
Claude จะไม่มีวันลืมข้อมูลทางการเงินของคุณอีกต่อไป และเครื่องมือนี้เปลี่ยนวิธีที่ฉันลงทุนไปตลอดกาลจริงๆ
ขั้นตอนที่ 4: ฟังก์ชันมือถืออัตโนมัติ
คุณได้ตั้งค่า CFO ส่วนตัวของคุณเสร็จแล้ว - ตอนนี้ ให้ฉันแสดงวิธีเข้าถึงมันจากระยะไกลบนโทรศัพท์ของคุณ
ใน Telegram ค้นหา "BotFather" และทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสอบถาม CFO ของคุณแบบเรียลไทม์จากโทรศัพท์:
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันใช้การตั้งค่า BotFather นี้เพื่อให้ส่งรายงานตลาดอัตโนมัติมาที่ฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามพอร์ตการลงทุนได้ดีมาก
คุณยังสามารถใช้ Claude Dispatch เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
ไปที่ Cowork → Dispatch แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อ (ใช้เวลาแค่ 60 วินาทีเท่านั้น)
คุณเลือกตัวเลือกไหนก็ไม่ผิด และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการเชื่อมต่อ คุณจะได้ CFO ตลอด 24 ชั่วโมงในกระเป๋าที่คุณสามารถสอบถามได้ทุกที่
ความคิดสุดท้าย
ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าระบบการเงินกับ Claude นี้มีประโยชน์
มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันทำเพื่อการเงินของฉันในรอบ很长时间 และฉันคิดว่าคุณจะเห็นพลังของเวิร์กโฟลว์นี้ถ้าคุณใช้เวลาสักสองสามนาทีในการตั้งค่า
ในบทความต่อๆ ไป ฉันจะเจาะลึกในหัวข้อที่คล้ายกันมากขึ้น ดังนั้นอย่าลืมติดตามฉัน @milesdeutscher ถ้าคุณต้องการเนื้อหาเหล่านั้นในฟีดของคุณเร็วๆ นี้
ตามที่สัญญาไว้ ฉันได้รวมพรอมต์ทั้งหมดที่กล่าวถึงที่นี่ พร้อมกับคู่มือ PDF ฉบับเต็มที่สรุปบทความทั้งหมดนี้ เพื่อให้คุณสามารถวางลงใน LLM ที่คุณต้องการและเริ่มสร้างได้
ในการเข้าถึงทรัพยากรฟรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- สมัครรับจดหมายข่าวการเงินฟรีของฉัน
- เข้าร่วมชุมชน Instagram ของฉันเพื่อค้นหาทรัพยากรทั้งหมดใน Google Drive
ไม่มีสแปม ฟรี 100% และยกเลิกได้ทุกเมื่อ - ฉันสร้างจดหมายข่าวนี้เพื่อช่วยให้คุณยกระดับการเงินของคุณด้วย AI
เข้าถึงทรัพยากรฟรีได้ที่นี่:
https://milesdeutscher.com.au/
สุดท้ายนี้ ถ้าทำได้ กด Like/Repost บทความนี้เพื่อให้คนอื่นเห็นด้วย 💙
